從(cong)數(shu)據上看(kan)，2021年裝(zhuang)載機(ji)(ji)行業銷(xiao)量穩(wen)步(bu)提升，全年銷(xiao)售140509臺同比增(zeng)長(chang)7.11%，龍(long)工、臨工、柳工、徐工TOP4的市場格局保持穩(wen)定，合計市占率70%以上。然而，看(kan)似平穩(wen)的態勢下波(bo)濤暗涌，裝(zhuang)載機(ji)(ji)銷(xiao)量連(lian)續7月(yue)同比下滑(hua)后續堪憂(you)，TOP4中部分企(qi)業差距逐漸縮小，TOP4以外(wai)的新進入者來(lai)勢洶(xiong)洶(xiong)頗有破局之勢。

那么，2021年全年裝(zhuang)載機(ji)行(xing)業發展趨勢究竟如(ru)何？市場又出現哪些(xie)新的機(ji)遇與挑戰呢？讓我(wo)們一起來看(kan)！

2021年裝(zhuang)載機銷量解讀：高(gao)開低走、后續堪憂

2021年1-12月，共銷售各類裝載機140509臺(tai)(tai)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長7.11%。其中：3噸及以上裝載機銷售128144臺(tai)(tai)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長4.21%。總(zong)銷售量(liang)中國內(nei)市場銷量(liang)106501臺(tai)(tai)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降0.07%；出(chu)口銷量(liang)34008臺(tai)(tai)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長38.2%。

以6月為分(fen)(fen)界點(dian)，1-5月單月銷(xiao)(xiao)量(liang)為近(jin)5年(nian)(nian)(nian)之最，奠定了全年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)的(de)基礎；6月開(kai)始連續負增長，8月開(kai)始單月銷(xiao)(xiao)量(liang)不僅低于2020年(nian)(nian)(nian)，還低于2019年(nian)(nian)(nian)（疫(yi)情前）。可(ke)見(jian)行業(ye)下行周期(qi)來臨，任(ren)何細(xi)分(fen)(fen)產品都不可(ke)避免銷(xiao)(xiao)量(liang)下滑，而(er)對(dui)于2022年(nian)(nian)(nian)的(de)裝載機市場的(de)預期(qi)，行業(ye)普遍給出的(de)基調是不容樂觀，銷(xiao)(xiao)量(liang)極有可(ke)能進一步下降(jiang)。

行業陸續有新沖擊者(zhe) 穩定(ding)多年仍逃不開(kai)價格戰

眾所周知，我國裝載(zai)機(ji)行業已(yi)經發展(zhan)多年，歷經多輪(lun)價(jia)格(ge)戰(zhan)與惡(e)性競爭(zheng)，產品本身的毛利率空間已(yi)經較為合理，價(jia)格(ge)體系比較穩定，邏輯上講(jiang)已(yi)經沒有打價(jia)格(ge)戰(zhan)的必要(yao)。然而實(shi)際上，裝載(zai)機(ji)行業的價(jia)格(ge)戰(zhan)仍(reng)普遍存(cun)在，甚至寡頭(tou)企業也深陷其中。裝載(zai)機(ji)龍(long)頭(tou)企業龍(long)工一向(xiang)低調，未發表(biao)過相關意見，但臨工、柳工、徐工等幾大裝載(zai)機(ji)巨(ju)頭(tou)都(dou)表(biao)示(shi)對價(jia)格(ge)戰(zhan)的無奈(nai)。

山(shan)東(dong)臨工副總經(jing)理史生勇(yong)表(biao)示：

中(zhong)國裝(zhuang)載機行業需要重(zhong)視、正視價格戰。“價格戰”會(hui)加速行業洗牌，“降無可降”時企業必然會(hui)轉向價值競(jing)爭。

柳工(gong)機(ji)械副(fu)總(zong)裁文武表示：

當前(qian)，國內裝載機行業存(cun)在(zai)的最大問題還是(shi)價格(ge)戰(zhan)(zhan)。而且除了顯性的價格(ge)戰(zhan)(zhan)以外，價格(ge)戰(zhan)(zhan)還通(tong)過服務(wu)戰(zhan)(zhan)、置換戰(zhan)(zhan)等，在(zai)越(yue)來越(yue)多(duo)環(huan)節存(cun)在(zai)。

徐工裝載機事業(ye)部總經理王慶祝表示(shi)：

經(jing)過多年的價格競(jing)爭(zheng)，中國裝載機行業的利潤空間(jian)基本被(bei)蠶食了。未來不能(neng)再繼(ji)續這樣(yang)，尤其是主流企業不能(neng)再繼(ji)續打(da)價格戰，否則(ze)就(jiu)是對行業不負責(ze)，對用戶不負責(ze)。

價格戰的存在是因為有利可圖，一(yi)方面企業要鞏固地位提升(sheng)市占率，另一(yi)方面則(ze)是行業不斷(duan)有新的沖擊者想打破現(xian)有格局(ju)。而這一(yi)點，三一(yi)是非(fei)常(chang)有代表性的。

多(duo)年(nian)以來，三(san)(san)(san)一(yi)雖為我國挖掘(jue)機(ji)(ji)行(xing)業(ye)(ye)的絕對(dui)(dui)霸主(zhu)，但(dan)裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)業(ye)(ye)務一(yi)直不(bu)在(zai)前列(lie)。從2020年(nian)開始，三(san)(san)(san)一(yi)對(dui)(dui)裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)領域發起了猛攻，構建獨(du)立(li)的裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)銷(xiao)售渠道(dao)和市場體系，并(bing)陸續發布(bu)新機(ji)(ji)型擴充(chong)產(chan)品序列(lie)。2021年(nian)1月(yue)，三(san)(san)(san)一(yi)與湖(hu)(hu)州(zhou)簽(qian)訂(ding)的裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)合作項(xiang)目正加速落地。據協議顯示(shi)，三(san)(san)(san)一(yi)將投資約(yue)108億(yi)元(yuan)，在(zai)吳興區(qu)建設三(san)(san)(san)一(yi)裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)生產(chan)基(ji)地，該(gai)生產(chan)基(ji)地明確定(ding)位智能(neng)制造，預計年(nian)產(chan)不(bu)低于3萬臺(tai)裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)，年(nian)產(chan)值超150億(yi)元(yuan)。2021年(nian)6月(yue)，湖(hu)(hu)州(zhou)三(san)(san)(san)一(yi)裝載(zai)(zai)機(ji)(ji)有限(xian)公(gong)司成立(li)，法(fa)定(ding)代表人為向文(wen)波，注冊資本1億(yi)元(yuan)人民幣。該(gai)公(gong)司由三(san)(san)(san)一(yi)重工（600031）和昆山三(san)(san)(san)一(yi)企(qi)業(ye)(ye)管(guan)理(li)中心（有限(xian)合伙）共(gong)同持股。曾有行(xing)業(ye)(ye)人戲稱，三(san)(san)(san)一(yi)業(ye)(ye)務拓展到哪(na)，價格戰就(jiu)打到哪(na)。當然，行(xing)業(ye)(ye)的鍋不(bu)能(neng)由一(yi)家來背，但(dan)以三(san)(san)(san)一(yi)為代表的沖(chong)擊者(zhe)確實讓行(xing)業(ye)(ye)競(jing)爭加劇。

裝(zhuang)載(zai)機(ji)行業亟(ji)需(xu)突(tu)破 三化(hua)成未來發展趨(qu)勢(shi)

行業(ye)(ye)人士普遍認(ren)為(wei)(wei)，我(wo)國裝載機(ji)(ji)行業(ye)(ye)已(yi)經進(jin)入成熟期，市場(chang)容量、競爭(zheng)格(ge)(ge)局、客戶及(ji)應(ying)用場(chang)景相(xiang)對穩(wen)定(ding)，很難(nan)再(zai)出現(xian)(xian)大(da)起大(da)落的(de)(de)現(xian)(xian)象。實則未必(bi)，當下的(de)(de)裝載機(ji)(ji)產品同質化較為(wei)(wei)嚴(yan)重，產品技(ji)(ji)術更(geng)新相(xiang)對緩慢(man)，和全球領先品牌還有一定(ding)差(cha)距。企業(ye)(ye)沉(chen)迷(mi)價(jia)格(ge)(ge)競爭(zheng)又進(jin)一步影響(xiang)了(le)主機(ji)(ji)企業(ye)(ye)技(ji)(ji)術創(chuang)新和技(ji)(ji)術迭代(dai)的(de)(de)投入。因(yin)此，表(biao)面穩(wen)定(ding)發(fa)展但實際挑戰重重的(de)(de)中國裝載機(ji)(ji)行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)必(bi)須要尋(xun)找新的(de)(de)突破口，以謀求進(jin)一步發(fa)展。隨著產業(ye)(ye)轉型升級的(de)(de)持(chi)續推進(jin)，電動化、智能化、大(da)型化將成為(wei)(wei)裝載機(ji)(ji)行業(ye)(ye)發(fa)展的(de)(de)重點。

電動(dong)化和智能(neng)化早已是你中(zhong)有我、我中(zhong)有你的關系。本(ben)來，智能(neng)化已經(jing)成為工業(ye)制造業(ye)的共同發(fa)展趨(qu)勢(shi)，而在2021年(nian)國家“雙碳”目標、節能(neng)減排政策推(tui)動(dong)下，眾多企業(ye)向智能(neng)化+電動(dong)化方面加大研發(fa)力度(du)，不斷推(tui)出新品。

“大噸(dun)(dun)位(wei)產(chan)(chan)(chan)品(pin)”被眾多中(zhong)(zhong)國(guo)裝(zhuang)載(zai)機企(qi)業(ye)看作(zuo)行(xing)業(ye)的(de)下(xia)一個(ge)技術突破點，這其(qi)中(zhong)(zhong)既有(you)戰略因素也有(you)利益因素，因為我國(guo)裝(zhuang)載(zai)機企(qi)業(ye)與國(guo)際巨頭企(qi)業(ye)的(de)主要差距就(jiu)在(zai)(zai)于大型(xing)產(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)(he)高(gao)端產(chan)(chan)(chan)品(pin)上。目前，國(guo)產(chan)(chan)(chan)品(pin)牌在(zai)(zai)9噸(dun)(dun)及以上噸(dun)(dun)位(wei)產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)市(shi)(shi)場(chang)滲(shen)透性和(he)(he)占有(you)率不(bu)高(gao)普遍不(bu)高(gao)，核心技術和(he)(he)市(shi)(shi)場(chang)仍掌(zhang)控在(zai)(zai)外(wai)資品(pin)牌手里。而且，國(guo)內裝(zhuang)載(zai)機價格戰的(de)主戰場(chang)在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)小型(xing)裝(zhuang)載(zai)機，無論(lun)出(chu)于何種角度，裝(zhuang)載(zai)機大型(xing)化(hua)成為國(guo)產(chan)(chan)(chan)品(pin)牌的(de)下(xia)一個(ge)突破點。

除了以上在存(cun)量市(shi)(shi)場(chang)求突破外，2021年出(chu)口成為行業中的一個亮點(dian)，企(qi)業還可以通過(guo)走國際(ji)化的道路(lu)擺脫價格戰、探索增量市(shi)(shi)場(chang)！